中新網(wǎng)12月30日電 近日，興業(yè)銀行控股子公司興業(yè)基金通過(guò)專(zhuān)戶(hù)子公司興業(yè)財(cái)富，以污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，運(yùn)用資產(chǎn)證券化工具為創(chuàng)業(yè)板上市公司安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司(下稱(chēng)“國(guó)禎環(huán)?！?成功募集資金4.88億元，實(shí)現(xiàn)了金融資本與綠色產(chǎn)業(yè)的“無(wú)縫對(duì)接”。

國(guó)禎環(huán)保總部位于安徽合肥，是我國(guó)生活污水處理行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程中最早提供“一站式六維服務(wù)”綜合解決方案的專(zhuān)業(yè)公司之一，于2014年8月登陸A股創(chuàng)業(yè)板。

據(jù)國(guó)禎環(huán)保財(cái)務(wù)總監(jiān)崔先富介紹，此次募集的資金期限5年，其中優(yōu)先級(jí)4.4億元，次級(jí)0.48億元，公司擬將該筆資金全部投入到污水處理項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和提質(zhì)改造，對(duì)設(shè)備和工藝進(jìn)行優(yōu)化更新，提升污水處理應(yīng)急處理能力，確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，從而進(jìn)一步改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。

興業(yè)財(cái)富投資銀行部負(fù)責(zé)人表示，國(guó)禎環(huán)保在全國(guó)11個(gè)省份運(yùn)營(yíng)90多座生活污水處理廠，污水處理能力達(dá)到300萬(wàn)噸/日，運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模都居于國(guó)內(nèi)前列，其污水處理項(xiàng)目符合中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《綠色債券支持項(xiàng)目目錄》要求，并獲得興業(yè)銀行綠色金融認(rèn)證。

為此，興業(yè)財(cái)富通過(guò)權(quán)益分?jǐn)偨Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，將國(guó)禎環(huán)保位于徐州等地的6座污水處理項(xiàng)目整體打包，以未來(lái)五年的污水處理運(yùn)營(yíng)收費(fèi)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，并通過(guò)現(xiàn)金流超額覆蓋和收費(fèi)權(quán)質(zhì)押等方式獲得市場(chǎng)認(rèn)可，通過(guò)發(fā)行資產(chǎn)支持證券成功募集資金4.88億元，解決了國(guó)禎環(huán)保原先單個(gè)污水處理項(xiàng)目規(guī)模較小、市場(chǎng)認(rèn)可度差、融資成本較高的難題。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，興業(yè)財(cái)富已推出的興乾系列公積金資產(chǎn)證券化居于行業(yè)領(lǐng)先地位，而本次國(guó)禎環(huán)保污水處理費(fèi)ABS的成功發(fā)行，為該公司運(yùn)用多樣化金融工具持續(xù)發(fā)力綠色金融領(lǐng)域奠定良好基礎(chǔ)。

據(jù)悉，此前興業(yè)基金已通過(guò)興業(yè)財(cái)富積極介入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，先后參與創(chuàng)業(yè)板公司堅(jiān)瑞沃能并購(gòu)沃特瑪定增項(xiàng)目、中小板上市公司滄州明珠定增項(xiàng)目、新三板掛牌公司大地和定增項(xiàng)目，共計(jì)2.93億元，助推新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；還通過(guò)設(shè)立PPP基金參與認(rèn)購(gòu)?fù)断驗(yàn)榫G色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)基金份額，以及參與為綠色環(huán)保企業(yè)、環(huán)境治理項(xiàng)目提供委托貸款等方式開(kāi)展的綠色金融業(yè)務(wù)，過(guò)去一年共落地6個(gè)項(xiàng)目，金額超過(guò)47億元。

興業(yè)銀行是中國(guó)首家赤道銀行和最早發(fā)力綠色金融市場(chǎng)的股份制商業(yè)銀行，而興業(yè)基金是興業(yè)銀行在證券基金行業(yè)的重要布局，此次成功發(fā)行國(guó)禎環(huán)保污水處理費(fèi)ABS，凸顯興業(yè)銀行充分發(fā)揮綜合經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和跨市場(chǎng)多元化融資服務(wù)能力，不斷做大做強(qiáng)綠色金融融資業(yè)務(wù)，助力綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。