中新網(wǎng)12月29日電 近年來，興業(yè)銀行積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，隨著綜合化經(jīng)營漸入佳境和“大投行”業(yè)務(wù)的發(fā)展，該行通過債務(wù)融資工具、股權(quán)質(zhì)押融資、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等多種直接融資方式，結(jié)合多牌照優(yōu)勢，推動非金融企業(yè)加大直接融資比重，并積極關(guān)注、審慎推進(jìn)債轉(zhuǎn)股試點，有效幫助企業(yè)去杠桿。

提高直接融資比例

當(dāng)前企業(yè)債務(wù)率較高的結(jié)構(gòu)性原因在于我國資本市場不夠發(fā)達(dá)，企業(yè)融資渠道仍以銀行信貸等間接融資為主。因此，“在穩(wěn)定債權(quán)融資同時，提升直接融資比重，是降低杠桿率最直接有效的手段?！绷质嬲f。

債券市場作為直接融資的主渠道，興業(yè)銀行充分發(fā)揮其在降成本、去杠桿等方面的獨特優(yōu)勢和地位，支持企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債、公司債、短期票據(jù)、中期票據(jù)、永續(xù)債等債務(wù)融資工具，縮短融資鏈條，籌集低成本資金。截至2016年12月初，該行非金融企業(yè)債務(wù)工具主承銷規(guī)模突破4000億元，承銷規(guī)模穩(wěn)居股份制銀行第一，全市場第三，發(fā)行利率比貸款平均約低1.075個百分點，僅2016年全年就為企業(yè)直接節(jié)約財務(wù)費用超過70億元。

優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，加大直接融資比重，離不開完善的多層次資本市場體系。其中，新三板定位于為創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型和成長型中小微企業(yè)提供資本市場服務(wù)，在破解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題中起著重要作用。

據(jù)介紹，興業(yè)銀行于去年6月便推出專門為新三板企業(yè)量身定制的創(chuàng)新產(chǎn)品—— “三板通”，提供三板貸、三板股權(quán)質(zhì)押融資、投聯(lián)貸、投貸通等四大類產(chǎn)品，其中“投聯(lián)貸”和“投貸通”是該行與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作的股債聯(lián)動產(chǎn)品，致力于降低小微企業(yè)準(zhǔn)入門檻和融資成本。

不僅如此，興業(yè)銀行以國家逐步放開商業(yè)銀行投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)試點為契機(jī)，積極布局“科技金融”和“創(chuàng)業(yè)金融”業(yè)務(wù)，并依托2011年推出的“芝麻開花”中小企業(yè)成長上市計劃，為企業(yè)提供引入資本業(yè)務(wù)、上市(IPO)服務(wù)業(yè)務(wù)、“新三板”掛牌業(yè)務(wù)、投聯(lián)貸、新三板掛牌融資等一攬子、全流程金融服務(wù)，滿足中小企業(yè)融資需求。

數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，該行“創(chuàng)業(yè)貸”累計落地戶數(shù)40戶，落地金額3442.77萬元；與該行有合作關(guān)系的“新三板”掛牌客戶近2000家；開戶的國家級高新技術(shù)企業(yè)近1萬家。

另外，興業(yè)銀行表示積極關(guān)注、審慎推進(jìn)債轉(zhuǎn)股試點，針對具有潛在價值、暫時出現(xiàn)經(jīng)營困難的高杠桿企業(yè)，嚴(yán)格按照市場化原則嘗試推進(jìn)債轉(zhuǎn)股，明確轉(zhuǎn)股實施機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)股條件和價格以及退出方式，幫助企業(yè)優(yōu)化融資機(jī)構(gòu)，降低財務(wù)杠桿和償債負(fù)擔(dān)。

創(chuàng)新打好“組合拳”

非金融企業(yè)杠桿率過高已成為我國經(jīng)濟(jì)“成長中的煩惱”。去杠桿的關(guān)鍵在于開出綜合性藥方、創(chuàng)新打好組合拳。

作為國內(nèi)少數(shù)金融牌照齊全的銀行控股集團(tuán)，興業(yè)銀行依托綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，整合多個市場資源，通過銀行、信托、租賃、基金、資管等業(yè)務(wù)的協(xié)同聯(lián)動，為企業(yè)提供“股權(quán)+債權(quán)”“融資+融智”的綜合化融資服務(wù)。

同時，興業(yè)銀行還持續(xù)創(chuàng)新完善產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)品，通過與政府、大型企業(yè)集團(tuán)成立產(chǎn)業(yè)基金，在不斷增加金融供給的過程中助力降低實體經(jīng)濟(jì)杠桿。今年8月，該行與福建省財政廳共同發(fā)起成立200億元“福建省政府和社會資本合作(PPP)引導(dǎo)基金，借助PPP融資模式，積極引導(dǎo)社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從源頭上優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。目前儲備項目6筆，合計總投資166.45億元。

盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，使企業(yè)獲得資金用于償還部分債務(wù)從而降低杠桿率，也是興業(yè)銀行 “產(chǎn)品工具箱”里的重要工具之一。截至目前，該行企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)落地909.27億元。

為切實減輕企業(yè)經(jīng)營成本，興業(yè)銀行持續(xù)落實減費讓利，降低企業(yè)財務(wù)成本。在中間業(yè)務(wù)手續(xù)費上，除原有免費項目外，特別針對小微企業(yè)額外免除法人透支承擔(dān)費，承兌承諾費，日常財務(wù)顧問服務(wù)費、等8項收費項目。在融資利率上，針對小微企業(yè)主和個體工商戶，提供“興業(yè)通”綜合金融服務(wù)方案，對于合作優(yōu)質(zhì)、信用記錄良好的貸款客戶，給予利率優(yōu)惠政策，幫助客戶節(jié)約融資成本。